Португалия и Испания на карте

Португалия была присоединена к Испании в 1581 году. Филипп II, признанный в Португалии королем Филиппом I (1580–1598), пообещал, что португальские национальные институты будут сохранены. Он присутствовал на заседаниях португальских кортесов. Во всех высших государственных учреждениях было принято пользоваться родным языком. Однако объединение двух государств лишило Португалию собственной внешней политики, и враги Испании стали врагами Португалии. Из-за войны Испании с Голландией и Англией пришлось закрыть порт Лиссабон для бывших торговых партнеров Португалии. Затем голландцы совершили нападения на португальские поселения в Бразилии, Африке и Азии.

Во время правления сына Филиппа II, Филиппа III (1598–1621), Испания заключила перемирие с голландцами. Голландские и английские купцы снова зачастили в Лиссабон, расширилась торговля и с Бразилией. Однако, когда на смену Филиппу III пришел его сын Филиппа IV (1621–1640), фаворит последнего граф-герцог Оливарес возобновил войну с голландцами. В Бразилии те напали на Баию в 1624 году, в 1630 году оккупировали Пернамбуку (Ресифи) и соседние с ним плантации, на пару с англичанами всё активнее и наглее вели себя в странах Юго-Восточной Азии, вытесняя оттуда португальских купцов. Кадис перетянул к себе торговлю Лиссабона. В Португалии была введена кастильская налоговая система. Глухое недовольство, нараставшее в широких кругах португальского общества, стало явным в 1637 году; это первое восстание было быстро подавлено. Однако мысль об отложении Португалии и провозглашении ее независимости не исчезла. Кандидатом на престол был выдвинут один из потомков прежней династии. В число заговорщиков входили архиепископ Лиссабонский, представители португальской знати, зажиточные горожане. В 1640, после того как Каталония восстала и обратилась за помощью к Франции, в Португалии вспыхнуло всеобщее восстание. 1 декабря 1640 года, овладев дворцом в Лиссабоне, заговорщики арестовали испанскую наместницу и провозгласили королем герцога Жоана IV Браганцского (1640–1656)