В 751 году король лангобардов Айстульф ликвидировал Равеннский экзархат — византийскую провинцию на Апеннинском полуострове (северо-восток Италии) с центром в городе Равенна, под чьим непосредственным протекторатом находилось папство. И в июне 752 года над Римом нависла угроза лангобардского завоевания. Папа Стефан III обратился за помощью к королю франков и даже сам, в конце 753 года, предпринял поездку во Франкское королевство для переговоров с Пипином. В замке Понтион (департамент Марна) 6 января 754 года состоялась их торжественная встреча. Пипин сам встретил папу в трёх милях от города, сошёл с коня, встал перед Стефаном на колени, а потом взял за узду его лошадь и некоторое время вёл её, исполняя обязанности конюха. В Понтионе папа и король уединились в молельню, и здесь роли их поменялись. Стефан, одетый в сермягу, посыпав голову пеплом, встал перед Пипином на колени и молил его начать войну против лангобардов. Пипин торжественно поклялся исполнить его желание и возвратить папе все земли, отобранные у него Айстульфом. Но прежде чем была исполнена эта статья соглашения, папа со своей стороны оказал громадную услугу новой династии: 28 июля 754 года в церкви Сен-Дени была проведена вторая церемония коронации, в ходе которой был свершён обряд миропомазания над Пипином и его сыновьями Карлом и Карломаном. При этом папа под страхом отлучения заповедал вельможам и народу избирать себе королей только из этой освящённой Церковью фамилии. С другой стороны, Пипин дал торжественную клятву за себя и своё потомство заботиться о Церкви и блюсти её интересы.
После второй коронации Пипин принялся исполнять своё обещание и направил франкское войско вместе с Папой Римским в Италию, предварительно предложив Айстульфу добровольно отказаться от занятых земель, Айстульф отказался. В 755 году войско Айстульфа было разбито франками, и он был вынужден заключить с Пипином договор. По нему, кроме возвращения земель церкви, лангобарды признавали зависимость от франков, обязались выдать заложников и выплатить Пипину и его вельможам значительную сумму.
Потерпевшие поражение лангобарды, однако, не стремились исполнять обещание. В 756 году они осадили Рим. Тогда Пипин вновь вторгся в Италию. Айстульф был вынужден отступить к Павии, а затем, не выдержав осады, просить о мирных переговорах. Он обязался исполнить прежний договор и выдать Пипину и его войску треть сокровищ Павии, а Лангобардское королевство должно было платить ежегодную дань.
Папская область
Первоначально, по закону от 321 года, наделявшему католическую церковь правом владеть и распоряжаться собственностью, папские владения были обычной собственностью Церкви. Однако, начиная с папы Григория Великого (правил в 590–604) папство становится крупнейшим в Италии земельным собственником, обладавшим определенной независимостью по отношению к Византийской империи, которая в лице равеннских экзархов имела здесь слабых и бездеятельных наместников. Около 751 года лангобарды поглотили экзархат, и тогда папа Стефан II обратился за помощью к франкскому королю Пипину, на что тот не замедлил откликнуться, вторгшись в Италию и покорив лангобардов. В 754 и 756 годахсостоялось т. н. «дарение Пипина», который гарантировал защиту папских владений от посягательств как лангобардов, так и Византийского императора. Так сложилась папская область. При Карле Великом папа Адриан I сумел расширить свои владения почти на всю центральную Италию