Правда, к этому времени обнаружилось, что шведские войска так же грабили и разоряли местное население, как и наёмные армии, а потому крестьяне, которые сначала поддерживали шведов, видя в них освободителей от габсбургского господства, стали поднимать восстания в тылу шведской армии. Это заставило Густава Адольфа летом 1632 года временно прекратить действия на юге Германии. В то же время войска католической лиги под командованием Валленштейна с целью пресечения коммуникаций Густава Адольфа вступили в Саксонию. 3 сентября между шведской и имперской армиями произошло сражение при Альте Фесте, неподалеку от Нюрнберга, которое не привело к решительному результату.
15 ноября 1632 года армии, наконец, встретились близ города Лютцена, к югу от Лейпцига в решающей битве, принесшей некоторый успех шведам: Валленштейн, который был ранен, бросил обоз, артиллерию и отступил, но в целом сохранил армию. Шведы могли бы торжествовать, однако во время боя погиб их король