Компания Озон
Акционирование
«Ритейлер Ozon Holdings PLC 19 ноября получил листинг на «Московской бирже».
Американские депозитарные акции компании включены в первый котировальный список.
Ozon планирует провести IPO на NASDAQ… Одновременно или вскоре после листинга в США Ozon может провести вторичный листинг акций на «Мосбирже».
…Ozon Holdings планирует разместить 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5 за бумагу. Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение ещё до 4,5 млн ADS Ozon по цене размещения, а основные акционеры компании — Baring Vostok и ПАО АФК «Система» — могут в рамках размещения приобрести акции Ozon по цене размещения в ходе IPO на сумму $67,5 млн каждый.
Исходя из данных параметров, компания может привлечь на рынке от $675 млн до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн — при условии его полной реализации, плюс $135 млн от «Системы» и Baring. Эти суммы не учитывают расходы на проведение IPO и комиссии андеррайтеров.
После IPO и частного размещения количество акций Ozon в обращении составит 177 млн 130 тыс. 154 обыкновенных акций, или 181 млн 630 тыс. 154 ценных бумаг, при условии реализации опциона андеррайтерами (а free float в этом случае составит 19%). Капитализация при таком количестве акций в обращении, исходя из нижней границы ценового коридора, — около $4,1 млрд (без опциона — $4 млрд), из верхней — $5 млрд ($4,9 млрд). По словам знакомого с ситуацией источника, при условии конвертации всех действующих займов бизнес Ozon оценивается в $4,5-5,5 млрд.
Организаторы IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал». Акции компании будут торговаться на NASDAQ под тикером OZON» (источник)
Словарь
— Фулфилмент-фабрика — территория, где осуществляются операции с товаром от оформления заказа покупателем и до его получения. В частности, в перечень операций включается хранение товара, сортировка, упаковка, отсылка заказчику
— Ритейлер — компания, занимающаяся продажей различных товаров конечному потребителю
— Листинг — добавление ценных бумаг компании в один из списков конкретной биржевой площадки, что делает их доступными для торговли
— Московская биржа — единственная в России площадка по торговле акциями, облигациями, валютой, товарами
— Депозитарные акции (расписки) — ценные бумаги, которые торгуются на финансовых рынках вне страны. Любая депозитарная расписка копирует все функции обычной акции, но обычно отличается номиналом – соотношением одной депозитарной расписки к определенному количеству ценных бумаг (акций) фирмы-эмитента. Например, в одной депозитарной расписке (ADR) МТС содержится сразу 2 акции МТС
— Котировальный список — рейтинг надежности компаний, чьими акциями собирается торговать биржа. Этот рейтинг (котировальный список) составляет сама биржа. Всего списков три. В первый котировальный список входят крупные, солидные, надёжные, авторитетные компании, акции которых пусть не показывают чудес роста курсовой стоимости, но и не рушатся в ноль после очередного финансового кризиса
— IPO (ай-пи-о) — первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц
— NASDAQ (Насдак) — одна из основных фондовых бирж США
— Опцион — договор, по которому покупатель получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене… (короче говоря — договор между продавцом и покупателем)
— Основные акционеры – участники акционерного общества, владеющие преобладающим пакетом акций, позволяющим им участвовать в управлении компанией
— ADS — видимо опечатка. Следует читать ADR — депозитарная расписка
— Baring Vostok (Baring Vostok Capital Partners) — фонд частных капиталовложений, инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ, телекоммуникации, финансовые услуги. Основной регион деятельности — Россия и страны СНГ
— ПАО АФК "Система" — крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики (телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и др.).
— Андеррайтер (англ. гарант, страхователь на рынке ценных бумаг) — юридическое лицо, которое осуществляет руководство процессом выпуска ценных бумаг и их распределения
— Free-float — доля акций, находящихся в свободном обращении. То есть это часть акций, доступная обычным частным инвесторам, которые никак не связанны с самим эмитентом, выпускающим эти акции и не участвующие в стратегическом контроле за предприятием.
— Капитализация (или рыночная капитализация акционерного общества) — оценочная стоимость всех акций этого акционерного общества. Представляет собой произведение количества акций акционерного общества на их текущую цену
— Конвертация – преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа, то есть обмен ранее размещённых ценных бумаг на новые с погашением старых, при конвертации акционерное общество не привлекает новых средства, а владельцы старых ценных бумаг не оплачивают их при размещении
— Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал" — американские и российские инвестиционные компании и банки
— Трикер — краткое наименование ценной бумаги
Перевод статьи на литературный русский
Компания Ozon Holdings PLC, занимающаяся продажей различных товаров конечному потребителю, 19 ноября получила разрешение добавить свои ценные бумаг в один из списков «Московской биржи».
Ценные бумаги Ozon, которые торгуются на финансовых рынках вне России (ADR), американской фондовой биржей NASDAQ включены в рейтинг самых надежных. На NASDAQ… Ozon
и предполагает провести первую публичную продажу своих акций…, планируя разместить 30 млн. своих ценных бумаг по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5 за бумагу.
Кроме того, организаторы первой публичной продажи заключат договор на приобретение ещё до 4,5 млн ADR Ozon по цене размещения, а основные акционеры компании — Baring Vostok и ПАО АФК «Система» — могут в рамках размещения приобрести акции Ozon по цене размещения в ходе первой публичной продажи на сумму $67,5 млн каждый.
Исходя из данных параметров, компания может привлечь на рынке от $675 млн до $825 млн. без учета договора с юридическими лицами, которые осуществляет руководство процессом выпуска ценных бумаг и их распределения, и от $776,25 млн до $948,75 млн — при условии его полной реализации, плюс $135 млн от «Системы» и Baring. Эти суммы не учитывают расходы на проведение публичной распродажи и комиссии организаторов торгов
После первой публичной продажи и частного размещения количество акций Ozon в обращении составит 177 млн 130 тыс. 154 обыкновенных акций, или 181 млн 630 тыс. 154 ценных бумаг, при условии реализации договора с организаторами торгов, по которому покупатель получает право, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене (а доля акций, находящихся в свободном обращении в этом случае составит 19%). Оценочная стоимость всех акций этого акционерного общества при таком их количестве в обращении, исходя из нижней границы ценового коридора, — около $4,1 млрд (без договора, по которому покупатель получает право совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене — $4 млрд), из верхней — $5 млрд ($4,9 млрд). По словам знакомого с ситуацией источника, при условии обмена ранее размещённых ценных бумаг на новые с погашением старых всех действующих займов бизнес Ozon оценивается в $4,5-5,5 млрд.
Организаторы первой публичной продажи акций Ozon на бирже NASDAQ — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
Акции компании будут торговаться под кратким наименованием OZON.
Одновременно или вскоре после продаж в США Ozon может провести такую же продажу акций на «Мосбирже»
Ещё статьи
Что означает выражение «Фома неверующий»
Что означает герб Канады
Что означает слово «сонар»